CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

Fabio Lopetti - Financial Advisor

Sono entrato giovanissimo nel mondo della finanza, e dopo venti anni di carriera ricchi di soddisfazioni e di accrescimento professionale, mi approccio al lavoro sempre con la stessa passione e con il medesimo obiettivo: essere una figura di riferimento per risparmio,investimenti, eredità e previdenza puntando principalmente sulla qualità delle relazioni. Relazioni che, dopo un attento e accurato ascolto delle esigenze del nucleo familiare si basano sulla fiducia reciproca e sulla fidelizzazione nel tempo.
La mia attività, da ormai molti anni, è duplice: oltre a essere un Financial Advisor, specializzato nel Private Banking, mi occupo anche della gestione e del coordinamento di altri colleghi.
Come Manager punto sulla flessibilità, sul far crescere il mio gruppo di lavoro trasformandolo in una vera squadra con un organizzazione efficiente e supportandolo nel riuscire a leggere in anticipo i cambiamenti che si verificheranno in futuro, aspetto fondamentale in un mondo in continua evoluzione.

Nello svolgimento del mio lavoro è ricompresa anche l'attività di recruiting, ovvero la selezione  di professionisti da inserire nel nostro gruppo di lavoro. I profili ricercati possiedono un forte orientamento al successo e un'innata motivazione che li porta sempre a puntare al miglior risultato possibile con l'obiettivo di crescere professionalmente. Il mio impegno è dunque rivolto anche alla selezione di talenti che possano rafforzare ancora di più il Team del quale sono fiero di far parte. 

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 253

Clienti 

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia

  • 300

 ore di formazione annuali

nelle migliori aule d'Italia, per garantire un servizio impeccabile e sempre aggiornato

  • 730

tazze di caffe' :-)

per mantenere la concentrazione e stare sempre sul pezzo!

I servizi che posso mettere a tua disposizione

per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell'impresa

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e il profilo di rischio di ogni cliente. L'assistenza nel tempo consentirà di fare degli aggiustamenti di rotta e se necessario variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò così agire secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La mia Mission

L'equilibrio che porta al benessere

La mia mission è duplice.
Come Private Banker è quella di essere un punto di riferimento per i risparmiatori con un fortissimo orientamento alla qualità totale, sia dei rapporti che dei risultati, tramite investimenti mirati e sicuri. Altro aspetto, per me fondamentale, è la fidelizzazione tramite un assistenza che continui nel tempo.  Metto in campo sempre molta determinazione nel raggiungimento degli obiettivi attraverso un'attenta pianificazione ed organizzazione.
Come manager è quella di avere un gruppo altamente performante e orientato alla crescita. Una squadra affiatata e flessibile che punti tutto sulla qualità, sia delle relazioni con i clienti che nella scelta degli investimenti.
L'obiettivo finale è una costante crescita, ma di qualità.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso con fatica e soddisfazione per arrivare fin qui

La mia storia professionale comincia nel febbraio del 1995, quando a 23 anni entro in AMBRO ITALIA SIM (oggi Gruppo Intesa) dove completo la mia preparazione ed i miei studi superando l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari.  Nell'ottobre del 1996 ho la possibilità di far crescere il mio percorso professionale entrando  come Client Manager  in INA SIM, poi incorporata in BANCA GENERALI. Vivo all'interno del gruppo un esperienza molto stimolante svolgendo l'attivita' di trainer formatore Area Lazio, oltre a quella di promotore finanziario. Dopo oltre 5 anni vissuti intensamente  e con molte soddisfazioni, arriva la vera svolta della mia vita professionale. Nel 2001, a 29 anni, ho la possibilità di iniziare la carriera manageriale. L'opportunità mi viene offerta da ALLIANZ BANK . Da quasi 15 anni sono Business Manager Financial Advisor, occupandomi di consulenza nella gestione dei portafogli private, di selezione e di coordinamento di altri colleghi promotori finanziari.​

Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento

Mao Tse Tung

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